In overweging

Nog uitwerken

Nog inplannen

In ontwikkeling

Gerealiseerd

Afgehandeld

Facturatie

Zoals het nu is vervallen Referentie en Kopregel als je van een Offerte een Factuur maakt

As it is now, Reference and Header expire when you turn a Quotation into an Invoice

Copy reference from Quotation into Invoice

Offertes

Projecten

Referentie van Offerte overnemen in Factuur

hidden

Ik zou het fijn vinden als er automatisch facturatie mogelijk is per dag, week, maand etc.. Bijvoorbeeld bij huur of verhuur van onroerend goed of materieel of bij abonnementen.

I would like it if automatic invoicing is possible by day, week, month etc.. For example, when renting or leasing property or equipment or subscriptions.

Repeat invoices

Herhaal facturen

Bij het nog maal versturen van een herinnering dan de aantal er bij komt dat die is verstuurd dus in de titel en tekst ook 2e herinnering etc.

When a reminder is sent one more time, the number of times it is sent will be added so in the title and text also 2nd reminder etc.

Reminder Invoice (Number of times sent).

Herinnering Factuur (Aantal keer verstuurd)

Mogelijkheid bij klanten als tijd is verstreken dat tie automatisch herinnering verstuurd.

Ability with customers when time has expired that tie sends automatic reminder.

Automatic reminder sturen

Automatisch herinnering sturen

Wanneer een e-mail (bijv. factuur of offerte) niet succesvol wordt verstuurd, moet er een directe melding verschijnen in het notificatiecentrum van de backend. Nu verschijnt de melding pas later in het logboek, waar dit vaak over het hoofd wordt gezien.Doel: Snellere signalering van verzendproblemen en mogelijkheid om direct actie te ondernemen.

When an email (e.g., invoice or quote) is not sent successfully, an immediate notification should appear in the backend notification center. Now the notification only appears later in the log, where it is often overlooked.Objective: Faster detection of shipping problems and ability to take immediate action.

Notification in backend when email has not been sent.

In te plannen

Melding in backend wanneer e-mail niet is verstuurd.

De grote opdrachtgevers beginnen hier nu mee

The big clients are starting to do this now

Sending invoices via Peppol

Koppelingen

Facturen via Peppol versturen

Nu kan er een bedrag per stuk ingevuld worden voor naar de g-rekening, bijvoorbeeld 10 euro per uur. Dit geldt voor geselecteerde tarieven. Echter is de klant verplicht ook de totale loonsom te tonen in de factuur, bijvoorbeeld 9 euro = 30% van de loonsomprijs in de stuksprijs. (Man + machine kan bijvoorbeeld 65 euro zijn, waarvan dan 30 euro de loonsomprijs is en 35 euro voor de machine). Voorstel is om een invulveld te maken naast het bedrag wat naar de g-rekening moet (in het voorbeeld: 9 euro) met welk percentage dit is (in het voorbeeld: 30%). Vervolgens zou met een tag, bijvoorbeeld {G_REKENING_TOTALE_LOONSOM} de totale loonsom waarover het g-rekening bedrag berekend wordt getoond moeten worden.

Now an amount per item can be entered for to the g-account, for example 10 euros per hour. This applies to selected rates. However, the customer is required to also show the total wage bill in the invoice, for example 9 euros = 30% of the wage bill price in the piece rate. (Man + machine could be 65 euros for example, of which 30 euros would be the wage bill price and 35 euros for the machine). Proposal is to make an input field next to the amount to be sent to the g-account (in the example: 9 euros) with what percentage this is (in the example: 30%). Then with a tag, for example {G_REAKING_TOTAL_LOONSOM} the total wage sum over which the g-account amount is calculated should be shown.

Include total wage bill in g account

Totale loonsom opnemen in g-rekening

Bij losse projecten die na de factuur afgesloten mogen worden een schuifje met markeer als afgerond + zien vanuit de factuur welk project het is. Net zoals de interne opmerking bij klant extra info kunnen zien met projectnaam

For individual projects that may be closed after the invoice a slider with mark as completed + see from the invoice which project it is. Just like the internal note to customer extra info can see with project name

From the invoice, check whether the project is allowed on invoiced/completed

Vanuit de factuur aanvinken of het project op gefactureerd/afgerond mag

Er zijn een aantal klanten die de factuur nog per post ontvangen. Nu is er geen overzicht wat wel verstuurd is per post en wat niet. Het mooiste is als een factuur handmatig gemarkeerd kan worden als verstuurd en hierop gefilterd kan worden om te zien wat nog niet verstuurd is.Mijn idee:<ul><li>Dropdown bij klant onder tab facturatie: "Facturen versturen per" met de opties mail en post en mail de standaard.</li><li>Indien er een factuur wordt gemaakt voor een klant die de factuur per post ontvangt een knop met "Markeren als verstuurd". Misschien deze knop altijd tonen als je de factuur bijvoorbeeld via Outlook heb gemaild.</li><li>Zodra die gemarkeerd is als verstuurd een melding in het logboek en de kolom "sent_at" vullen in de database. Dan de knop uiteraard weghalen bij die factuur.</li><li>Extra opties in het lijst filter "Status" genaamd "Verstuurd per post" / "Niet verstuurd per post"</li></ul>

There are some customers who still receive the invoice by mail. Now there is no overview of what is sent by mail and what is not. The best thing is if an invoice can be manually marked as sent and filtered on this to see what has not yet been sent.My idea:<ul><li>Dropdown at customer under invoicing tab: "Send invoices by" with options mail and post and mail the default.</li><li>If an invoice is created for a customer who receives the invoice by mail a button with "Mark as sent". Perhaps always show this button if you have emailed the invoice via Outlook for example.</li><li>Once it is marked as sent a notification in the log and populate the "sent_at" column in the database. Then of course remove the button from that invoice.</li><li>Additional options in the list filter "Status" called "Sent by mail" / "Not sent by mail"</li></ul>

Sending invoices by mail

Facturen versturen per post

Als vervolg op het herinneren van openstaande factureren zouden ze graag de mogelijkheid om een aanmaningsfactuur inclusief extra aanmaning kosten te versturen vanuit TimeKing. Het liefst als toevoeging op de factuur maar eventueel ook in een automatische extra factuur Proces: na 2e herinnering &gt; aanmaning &gt; incasso aankondiging

As a follow-up to reminder of outstanding invoices, they would like the ability to send a reminder invoice including additional reminder charges from TimeKing. Preferably as an addition to the invoice but possibly also in an automatic extra invoice Process: after 2nd reminder &gt; reminder &gt; collection notice

possibility of sending a reminder with the invoice

mogelijkheid tot versturen van een aanmaning bij de factuur

Huidige situatie: Het systeem toont momenteel de facturatie als optelling van uren, bijvoorbeeld: 7 uur normaal tarief + 4 uur toeslag á bedrag X (waarbij de 7 uur het totaal is van 3 uur normaal + 4 uur toeslag).Gewenste uitbreiding: Een extra weergaveoptie toevoegen waarbij de facturatie wordt opgesplitst per type tarief, dus:<ul><li>3 uur normaal tarief</li><li>4 uur toeslag = tarief + toeslag</li></ul>

Current situation: The system currently shows billing as addition of hours, for example: 7 hours normal rate + 4 hours surcharge á amount X (where the 7 hours is the total of 3 hours normal + 4 hours surcharge).Desired extension: Add an additional display option where billing is broken down by rate type, i.e.:<ul><li>3 hours normal rate</li><li>4 hour surcharge = rate + surcharge</li></ul>

Extend billable surcharges with a different display in the invoice lines....

Facturabele toeslagen uitbreiden met een andere weergave in de factuurregels..

Deze berichten ook in een andere taal (Duits) of per klant overschrijven.

Overwrite these messages also in another language (German) or per client.

Mail templates in multiple languages

Backend (algemeen)

Kostenoverzicht

Mail templates in meerdere talen

voor de machineverhuur geldt een staffelkorting van 20% als de machine de gehele week gehuurd wordt. hoe kan ik dit automatiseren?

there is a 20% discount for machine rental if the machine is rented for the entire week. how can i automate this?

quantity discount/weekly price

staffelkorting/weekprijs

In invoice customize customer data --&gt; button to indicate if you want to save the customer

In factuur klantgegevens aanpassen --> knop om aan te geven of je de klant wilt opslaan

In list of invoices: an action button: Finalize + send to mail

In lijst met facturen: een actie knop: Definitief maken + versturen naar mail

Gebruikers willen de mogelijkheid hebben om diverse bijlagen (zoals PDF's, afbeeldingen of andere documenten) direct aan een factuur te koppelen, vergelijkbaar met de functionaliteit die beschikbaar is voor offertes. Dit stelt hen in staat om relevante documenten, zoals specificaties, contracten of bewijsmateriaal, mee te sturen met de factuur voor een completer overzicht.

Users want the ability to attach various attachments (such as PDFs, images or other documents) directly to an invoice, similar to the functionality available for quotes. This allows them to send relevant documents, such as specifications, contracts or evidence, along with the invoice for a more complete overview.

Ability to add general attachments to invoices

Mogelijkheid om algemene bijlagen aan facturen toe te voegen

Nu staat dit aan of uit en afhankelijk van de facturatie instelling “G-rekening actief“ en of er tarieven aan de factuur gekoppeld zijn waarover een bedrag naar de g-rekening moet worden gestuurd. Echter moet dit slechts voor enkele klanten binnen het klantenbestand actief zijn en voor deze klanten soms ook nog voor slechts enkele facturen. Het zou mooi zijn als er, net als bijvoorbeeld met btw verleggen, de mogelijkheid is om de g-rekening per klant aan/uit te zetten en dit per factuur nog eens te kunnen overrulen. Daarbij nadenken over of we deze instelling bij het toevoegen van een nieuwe klant standaard wel/niet actief willen zetten.

Now this is either on or off and depending on the invoicing setting "G account active" and whether there are rates attached to the invoice over which an amount should be sent to the g account. However, this should only be active for a few customers within the customer base and for these customers sometimes for only a few invoices. It would be nice if, just like with VAT reverse charge, there is the possibility to switch the g account on/off per customer and to overrule this per invoice. Think about whether we want to set this setting active by default or not when adding a new customer.

Be able to indicate per customer/invoice whether the g-account is active

Per klant/factuur kunnen aangeven of de g-rekening actief is

Diesel surcharge

Dieseltoeslag

Company data and/or header and footnotes separated by administration

Bedrijfsgegevens en/of kop- en voetopmerking per administratie gescheiden

Als er bonnen zijn waarbij de factuurregels afwijken van de data, dan een melding tonen als alle bonnen vanuit de lijst op gecontroleerd worden gezet.Daarnaast misschien in het info blokje van "Afwijkende factuurregels" tonen wat er afwijkt.

If there are receipts where the invoice lines differ from the dates, then show a notification when all receipts are set to checked from the list.In addition, perhaps in the info block of "Deviating invoice lines" show what deviates.

Show "Different invoice lines" message when checking receipts from list/plan board or if direct invoice

Melding "Afwijkende factuurregels" tonen bij bonnen controleren vanuit lijst/planbord of indien directe factuur

Klant voert bon uit voor vast bedrag 525 euro, ongeacht welke machine, hoeveel veegvuil, hoelang bezig, etc.Nu worden er 3 factuurregels toegevoegd omdat er aan de werkzaamheid 2 tarieven zijn gekoppeld en nog 1 los tarief voor artikel (veegvuil). Heb voor nu ook middels prijsafspraken veegvuil en transport op 0 gezet Maar dan genereert het systeem alsnog 3 factuurregels waarvan dus 2 op 0 euro.

Customer performs voucher for fixed amount 525 euro, regardless of which machine, how much sweeping dirt, how long busy, etc.Now 3 invoice lines are added because there are 2 rates linked to the activity and 1 separate rate for article (sweeping waste). For now I have also set sweepings and transport to 0 through price agreements. But then the system still generates 3 invoice lines of which 2 on 0 euro.

Adopted price for voucher can add.

Aangenomen prijs voor bon kunnen toevoegen.

Het komt nog best vaak voor dat een factuur definitief wordt gemaakt, wordt gemaild naar de opdrachtgever en de opdrachtgever geeft aan dat er nog iets (tekstueels) aan de factuurregel toegevoegd moet worden, zoals bijvoorbeeld een locatie. De factuur definitief maken kan niet ongedaan gemaakt worden omdat de factuur al is doorgezet als kostenboeking naar de boekhouding. Dan worden wij gebeld met de vraag of we het kunnen aanpassen.We hebben een aantal opties:<ul><li>Nee verkopen: Aangeven aan de klant dat de factuur dan gecrediteerd moet worden of zo moet blijven.</li><li>Factuur definitief ongedaan toestaan en niet opnieuw doorzetten naar de boekhouding (Dan zouden we factuur definitief ongedaan naar mijn idee overal moeten toestaan ook door de backend medewerker).</li><li>Bij het openen van een definitief gemaakte factuur, bepaalde velden niet aanpasbaar maken (klant, tarieven, administratie, factuursjabloon)</li></ul>

It still happens quite often that an invoice is finalized, is emailed to the client and the client indicates that something (textual) should be added to the invoice line, such as a location. The invoice finalization cannot be undone because the invoice has already been forwarded as an expense entry to the accounting system. Then we get a call asking if we can adjust it.We have a number of options:<ul><li>Sell no: Indicate to the customer that the invoice should then be credited or remain as is.</li><li>Allow invoice final undo and not redirect to accounting (Then we should allow invoice final undo in my opinion everywhere also by the backend employee).</li><li>When opening a finalized invoice, make certain fields not editable (customer, rates, administration, invoice template)</li></ul>

Be able to adjust invoice after finalizing

Factuur kunnen aanpassen na definitief maken

Invoices &gt; Statistics &gt; be able to link all rates that are not linked to an existing rate from there. Are many customers who only fill in some at description, over the years this becomes a cluttered list. Would be handy to clean this up and be able to book sales to the correct rate.

Facturen > Statistieken > alle tarieven die niet gekoppeld zijn aan een bestaand tarief vanuit daar kunnen koppelen. Zijn veel klanten die alleen bij beschrijving wat invullen, door de jaren heen wordt dit een onoverzichtelijke lijst. Zou handig zijn om dit op te schonen en de omzet te kunnen boeken op het juiste tarief.

Kan met voorstellen dat dit handig is zodat je deze facturen eruit pikt en de rest vanuit de lijst factureert.Hoe willen we dit tonen?

Can with imagine this is useful so you pick out these invoices and invoice the rest from the list.How do we want to display this?

From the list of receipts for unaudited receipts be able to see if the rate differs from the invoice lines.

Vanuit de lijst met bonnen voor niet gecontroleerde bonnen kunnen zien of het tarief van de factuurregels afwijkt.

Als er maar 1 werkzaamheid hoeveelheid is en dit is overal dezelfde, dan kan die opgeteld worden in totalen in de export. Eventueel zouden we bij verschillende ook een opsplitsing kunnen maken in de totaal kolom.

If there is only 1 activity quantity and this is the same everywhere, then it can be added up in totals in the export. Optionally, if there are several, we could also make a breakdown in the total column.

Efficacy quantities add up if single and same quantity

Werkzaamheid hoeveelheden optellen indien enkele en dezelfde hoeveelheid

Travel cost calculation on the voucher

Reiskosten berekening op de bon

Transfer invoice as a sales entry to Exact. The sales will now be booked on the invoice date. Only in the link you can also specify a from-to date. Would be nice if this is the invoice date, then the customer can see the realistic revenue per delivered period.

Factuur doorzetten als verkoopboeking naar Exact. De omzet wordt nu geboekt op de factuurdatum. Alleen in de koppeling kun je ook een van- tot datum meegeven. Zou mooi zijn als hier de factuurdatum staat, dan ziet de klant de realistische omzet per geleverde periode.

Help Center

Nieuw

Verbeterd

Opgelost

Actueel

timeking

Afgewezen

App (algemeen)

Planning & urenregistatie

Personeelszaken

Verkoop & Verhuur

Werkplaatsbeheer

Inhuurportaal

Wegingen

Rapportages

Formulieren

Eigen uren

Toolbox

Roadmap

Wij horen graag jouw ideeën en wensen voor de ontwikkeling van het planbord. Jouw feedback helpt ons om de roadmap nog beter af te stemmen op jouw behoeften. Laat ons weten wat jij belangrijk vindt en welke functies jij graag zou zien in het planbord!

Wij horen graag jouw ideeën en wensen voor de ontwikkeling van de app. Jouw feedback helpt ons om de roadmap nog beter af te stemmen op jouw behoeften. Laat ons weten wat jij belangrijk vindt en welke functies jij graag zou zien in de app!